Neste longa-metragem dirigido por Sérgio Machado, Lázaro Ramos interpreta Deco, sujeito que faz transporte marítimo na Bahia, logo deslocado à Cidade Baixa, zona importante da capital Salvador. Seu inseparável e melhor amigo, Naldinho (Wagner Moura), o conhece desde a infância, o que gera uma relação de irmandade praticamente inquebrantável. Em meio ao triângulo amoroso estabelecido com a entrada da prostituta Karinna (Alice Braga) na trama, o cineasta faz uma espécie de radiografia daquela região, não se furtando de apresentar a degradação do entorno, mencionando a pobreza, a incidência de drogas e a violência intrínseca à paisagem. É a adversidade que junta os três protagonistas. Lázaro cria o elo introspectivo dessa trinca, embora a inocência não seja, realmente, atributo de sua personalidade. As cenas de sexo se destacam. Nelas, o ator, bem como seus companheiros de elenco, se encarrega de deflagrar o desejo. Por esse desempenho amplamente elogiado, Lázaro foi indicado ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, recebeu menção honrosa no Miami International Film Festival e figurou entre os nominados ao Prêmio Contigo! de Cinema. O filme marcou uma das mais intensas parcerias entre ele e seu amigo Wagner Moura. Contrastando o comportamento selvagem de Naldinho, a conduta de Deco antevê a possível tragédia que se anuncia gradativamente. Méritos de um excepcional trabalho de composição.
