Georgi Koskov, um general dissidente da União Soviética, escapa do país com a ajuda de James Bond, mas logo recapturado através de uma missão de resgate que faz o serviço secreto inglês perder credibilidade. A partir de então, 007 assume o caso e vê fatos surpreendentes ao conhecer Kara Milovy, uma violoncelista tcheca com quem se envolve. Bond acaba descobrindo uma grande trama ligada a Brad Whitaker, um grande comerciante de armamento bélico.
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