No frio de Yanji, cidade na fronteira nordeste da China, o jovem Haofeng, oriundo de Xangai, sente-se perdido e à deriva. Por acaso, ele acaba em um passeio turístico conduzido pela encantadora Nana, que imediatamente o fascina. Ela o apresenta a Xiao, um simpático e frustrado funcionário de restaurante. Os três se conectam rapidamente durante um fim de semana de muita bebedeira.
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