Em 1978, ainda sob a ditadura, o Brasil sucumbe à discoteca graças a novela Dancing Days. Amanda, viciada no drama televisivo, e Dora, sua melhor amiga, fogem de São Paulo para o Rio de Janeiro. O policial Brandão está no encalço das duas, e neste caminho seus destinos vão cruzar com o de outros desajustados: João Paulo, um diplomata que se sente um estrangeiro no seu próprio país; o revolucionário Vicente; e o adolescente Caio, que foi criado pelos avôs e luta para ser aceito como gay.
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