Sandro é um publicitário metido a conquistador que sofre um ataque cardíaco e precisa de um transplante para sobreviver. Seu novo coração vem da travesti Isadora, dona de um salão de beleza. Após o sucesso da operação, Isadora, agora como espírito, passa a seguir os passos do sujeito que, então, começa a sentir mudanças de comportamento e a enxergar o mundo com outros olhos.
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