Bad Blake é um famoso cantor e compositor de música country. Mas como beberrão inveterado e fumante contumaz, sua vida se resume aos pequenos shows baratos que realiza em cidades do interior para um público que ainda o reconhece. Apesar de seu agente insistir para que ele reate com seu antigo pupilo - e atual astro - Tommy Sweet, Blake não abre mão de suas convicções e recusa o "favor". Quando conhece Jean Craddock, jornalista novata por quem se apaixona, decide mergulhar de cabeça na relação, assumindo os riscos que esse amor pode trazer.
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