Peter Williams é um padre especializado em exorcismos, que trabalha no México. Quando tenta expulsar um perigoso demônio, acaba sendo possuído pela força maligna. Num gesto desesperado e impulsivo, pratica um ato contra as leis divinas. No entanto, o pecado terá consequências: dezoito anos mais tarde, os demônios retornam para atormentá-lo.
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