Horácio é um excêntrico contrabandista de 80 anos que precisa fugir por causa de um juiz que decretou a sua prisão. Ele se esconde no Bixiga, um bairro tradicional de São Paulo, e tranca Petula, sua filha de 40 anos, num quarto, deixando-a acorrentada numa cama. Enquanto ela tenta fugir com o amante, Horácio fantasia uma relação com Milton, seu capanga predileto, que, por sua vez, está apaixonado por uma mulher jovem e misteriosa. Ao perceber que o cerco está se fechando e que pode ser preso, o malandro tenta convencer o rapaz a fugir para o Paraguai e começarem, juntos, uma vida nova.
José Celso Martinez Corrêa 
Maria Luísa Mendonça 
Eucir de Souza
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