A vida de Humberto Mauro através de seus filmes, vista através de entrevistas feitas com ele e realizadas nos anos 1960. Um amplo painel dinâmico e humano sobre a criatividade e o cinema do cineasta, expondo as soluções técnicas incomuns para fazer seus longas, diante das adversidades inerentes ao trabalho pioneiro no início do século XX em uma pequena cidade latino-americana.
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