Bryan encontra Bill num bar, em uma noite sem maiores expectativas. Os dois acabam ficando juntos e transam sem proteção. Mais tarde, acordam e conversam sobre o que fizeram. Bryan descobre que o verdadeiro nome de Bill é Brian, e que ele é bissexual. Eles passam horas conversando, falam sobre AIDS, sexualidade, feminismo, papéis sexuais e a obra de Emily Dickinson.
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