Hong Kong, 1967. Ziming é um leitor assíduo de obras ocidentais e acaba de entrar para a faculdade. Ele é contratado pela sra. Yu para dar aulas de inglês para sua filha, a adolescente Meiling, no apartamento em que vivem. Logo ao conhecê-lo, a sra. Yu sente-se atraída pelo rapaz mas contém o desejo. Aos poucos eles se aproximam, ao mesmo tempo em que percebe que o mesmo acontece entre Ziming e sua filha.
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