Durante a Dinastia Tang, um gato endemoniado surge e interrompe a paz da cidade de Chang'an, causando uma série de eventos perturbadores. O poeta Bai Letian e o monge Kukai unem forças para investigar a morte de Lady Yang - concubina do imperador - seguindo o rastro deixado pelo gato. Fatalmente, descobrem um segredo há muito tempo guardado.
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