No noroeste da China, entre campos de algodão e o deserto, situa-se o vilarejo de minoria étnica oprimida uigur. É lá que vive o jovem Isa. Quando não está na escola ou trabalhando na plantação dos pais, o garoto passa os dias com seus amigos. Essa rotina é quebrada pela ameaça de despedidas como a da mãe dele, que, doente, pode ser levada para um asilo, ou a de seu melhor amigo, Kalbinur, que está prestes a ser transferido de escola.
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