Nas montanhas do Curdistão existe a vila de Zavala, habitada por ciganos. Eles acreditam ser visitados pelo demônio uma vez por ano, e chamam a polícia quando percebem um novo caso de possessão. Um exorcista realiza um ato de captura do ser maligno, no entanto um sargento cético decide prendê-lo por charlatanismo. Quem estaria correto, neste caso? A fé ou a razão?
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