Tendo feito mais de 1,5 milhão de espectadores, O Palhaço (2011) gira em torno de Benjamim (Selton Mello) e seu pai, Valdemar (Paulo José), que formam a dupla de palhaços Pangaré e Puro Sangue. Eles são a principal atração do Circo Esperança, que percorre cidadezinhas do interior do Brasil junto com outros artistas. Benjamim, entretanto, acha que sua vida perdeu a graça e resolve sair em busca de um outro sonho. Mas, para isso, o palhaço precisa fazer sua carteira de identidade, tirar seu CPF e obter um comprovante de residência, e nesta jornada ele vai encontrar um amor e viver algumas desilusões. O filme foi o candidato oficial do Brasil para concorrer ao Oscar 2012 de Melhor Filme Estrangeiro, e foi premiado em 9 categorias no 17º Prêmio Guarani de Cinema Brasileiro, incluindo Melhor Filme. Confira abaixo o trailer oficial:
(Fonte: Cinemateca Paulo Amorim)