Phil Abraham, Michael Uppendahl, Jennifer Getzinger, Matthew Weiner, Scott Hornbacher, Lesli Linka Glatter, Tim Hunter, Andrew Bernstein, Alan Taylor, Chris Manley, Jon Hamm, Ed Bianchi, Paul Feig, Barbet Schroeder, Daisy von Scherler Mayer, Lynn Shelton, Matt Shakman, Jared Harris
Don diz a Megan que quer recomeçar na Califórnia, onde ela poderia tentar uma melhor carreira de atriz. Então, em espiral descendente contínua, ele envia uma peça publicitária emotiva aos executivos da Hershey's e põe a própria carreira em risco ao divulgar sua infância sofrida como orfão em um bordel. Ele aconselha a empresa que as barras Heresey não precisam de publicidade. Os companheiros de trabalho de Don pedem que ele "tire algum tempo para descansar". Ele se contradiz para Megan e diz que vão ficar em Nova York. Ela o abandona.