A novaiorquina Sarah Wilson se muda à Itália com sua mulher, Maggie, e seu filho adolescente, Fraser, ao ser nomeada como nova chefe de uma unidade militar. O adolescente é quem mais sente a mudança, não mostrando interesse em relacionar-se com pessoas da idade dele, isso até conhecer Caitlin.
Luca Guadagnino 
Chloë Sevigny 
Alice Braga
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