Phil Abraham, Michael Uppendahl, Jennifer Getzinger, Matthew Weiner, Scott Hornbacher, Lesli Linka Glatter, Tim Hunter, John Slattery, Andrew Bernstein, Alan Taylor, Chris Manley, Jon Hamm, Ed Bianchi, Paul Feig, Barbet Schroeder, Daisy von Scherler Mayer, Lynn Shelton, Matt Shakman, Harris
Don convida Megan, sua secretária, para acompanhá-lo à Califórnia, onde ela cuidaria dos filhos do publicitário. Um romance aflora na viagem e, antes do fim do episódio, eles estão noivos. De volta a Nova York, Peggy assina com um novo cliente importante, mas a boa notícia é ofuscada pelo anúncio do noivado. No entanto, há um ponto desagradável para Don: contar a novidade a Faye Miller, com quem ele tinha um caso. Em referência à noiva dele, Faye ataca: "Espero que ela saiba que você só gosta do início das coisas".
John Slattery 
Jon Hamm 
Paul Feig 
Elisabeth Moss 
January Jones 
Christina Hendricks 
Alison Brie 
Jared Harris 
Linda Cardellini 
Julia Ormond